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正瑋 趙
2024年11月21日
輝達財報營收優預期，資料中心營收持穩3位數成長，需求旺盛下，供應延遲將是未來挑戰
NVDA 財報數據。來源：NVDA 昨(20)日，輝達公布第三季財報，營收表現優於預期，Blackwell晶片也順利交付，毛利率、營業利益率與前值相去不遠，不過，由於輝達此前的亮眼股價表現植基於大幅超出市場預期的情境，所以即使符合市場預期亦等於利空出盡，壓抑輝達股價下行。...
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正瑋 趙
2024年11月13日
巴菲特增持現金並非為了接班人，從13F持倉看股神在擔心什麼
觀察今(2024)年第二季(Q2) 13F持倉，巴菲特(Warren Buffett)增持現金水位至3252億美元，投資組合比重(Portfolios Weights)表現主要在減持科技股，主要是蘋果，而增持銀行股與非循環消費類股，部份投資人認為巴菲特是為了接班而減倉、增加...
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正瑋 趙
2024年10月6日
《商周專欄》美大選不確定性升高！兩黨勝負是否衝擊市場？選前、選後投資策略大不同（內附網址連結）
這是我在Smart智富所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?id=6016661
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正瑋 趙
2024年10月2日
《理財週刊專欄》聯準會偏鷹 謹慎托底經濟 通膨情境逐漸散退 類股輪動尚不明顯 投等公司債成資金停泊處（內附網址連結）
這是我在Smart智富所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://www.moneyweekly.com.tw/ArticleData/Info/Article/154480
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正瑋 趙
2024年9月20日
《商周專欄》AI中場休息！今年下半場消費性電子接棒，成推升台股關鍵（內附網址連結）
這是我在Smart智富所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?id=6016485
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正瑋 趙
2024年9月11日
《商周專欄》美股4大指數墜落！科技權值股是主因，逆向交易的時機到了嗎？（內附網址連結）
這是我在Smart智富所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?id=6016401
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正瑋 趙
2024年8月30日
《商周專欄》輝達財報營收優於預期！股價卻下跌？達人：股價修正是長線布局的機會（內附網址連結）
這是我在Smart智富所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?ID=6016282
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正瑋 趙
2024年8月22日
《商周專欄》CPI穩定緩降！降息後將迎來金髮女孩經濟？股市有望重回成長區間（內附網址連結）
這是我在Smart智富所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?id=6016168
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正瑋 趙
2024年8月15日
《商周專欄》短期經濟逆風壓抑Amazon獲利，AWS年增成長近19%，獲利結構改變，亞馬遜將加速AI伺服器採購速度 （內附網址連結）
這是我在Smart智富所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?id=6016095
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正瑋 趙
2024年8月14日
《商周專欄》 股神也賣股保「現金」！美國就業趨緩、失業率4.3%達2年來高點，經濟真的要衰退了嗎？（內附網址連結）
這是我在商周財富網 所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://wealth.businessweekly.com.tw/GArticle.aspx?id=ARTL003014450
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正瑋 趙
2024年8月14日
《商周專欄》 Fed 暗示降息將至，「雙向風險」逼近，失業情況將是降息次數的關鍵 （內附網址連結）
這是我在Smart自學網所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?id=6015986
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正瑋 趙
2024年8月14日
《商周專欄》iPhone 16拉貨關鍵在AI整合度，目前蘋果AI 進度難讓消費者「有感」，明、後年或將迎來真正的換機週期（內附網址連結）
這是我在Smart自學網所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?id=6016066
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正瑋 趙
2024年7月26日
《商周專欄》 Fed降息對股市是好事？小心「這個情況」若發生，企業估值反而被錯殺（內附網址連結）
這是我在Smart自學網所撰寫的文章，如有興趣可以來看看，以下是文章連結。 https://smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?id=6015939
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正瑋 趙
2024年7月22日
降息預期推升小型股表現優異，大型 CSPs 基本面依然穩健，股價回調是進場好時機
Russell 2000 走勢圖。資料來源：Yahoo Finance. 近期美國股市漲跌勢頭出現反轉，近期小型股指數：羅素 2000 (Russell 2000) 的表現異軍突起，與大型科技股指數 S&P 500 形成鮮明對比。...
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正瑋 趙
2024年7月13日
CPI 下滑，降息時機點不是關鍵，速度才是影響股市變化的催化劑，給出指引、降 1 碼或會是最佳劇本
美國消費者物價指數 (CPI) 變動走勢圖。資料來源：U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS 6/11 公佈的消費者物價指數 (CPI) 合乎美國聯準會 (Fed) 的「逐漸看到經濟衰退後，再採取降息」的劇本。市場也逐漸出現 Fed...
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正瑋 趙
2024年7月9日
美國下半年經濟怎麼看？就業市場牽引經濟基本面，設置壓力檢查點對焦 Fed 的預期
美國失業率走勢圖。資料來源：U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS 先說結論： 1. 失業率連續 4 個月走高，美國聯準會 (Fed) 降息的「雙向風險」壓力越來越大。 2. 初請失業金人數、4 週平均初請失業金人數同步逼近 25...
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正瑋 趙
2024年6月24日
現在投資電動車產業是個好主意嗎？High Way To The Danger Zone 「商業模式」更勝純賣車
電動車銷售走勢。資料來源：高盛集團 中國產能全開，中製電動車殺價競爭；最有機會建構電動車產業遊戲規則的歐盟，在歐洲議會選舉時，右傾主義抬頭，右派對電動車產業戒慎恐懼；全球能源轉型速度跟不上，電動車的出現是為了保護環境，但發電的方式不符合環保規範，也就與燃油車無異，另外，耗電...
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正瑋 趙
2024年6月13日
Fed 六月維持利率不變，美總統大選成影響降息時點關鍵，11 月前降息有「雙向風險」，12 月或許是更佳選項
6 月 Fed 釋出的點陣圖。資料來源：Fed 美國聯準會 (Fed) 在 6 月會議後釋出的點陣圖 (dot plot) 顯示，高度集中在 2H24 降息 1 碼至 2 碼，Fed 在經濟預測概要 (SEP) 中指出目前總體經濟環境溫和成長，就業增長仍強勁，且失業率保持在...
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正瑋 趙
2024年6月1日
核心 PCE 緩降，通膨預期成 Fed 降息決策關鍵，12 月降息的市場共識上揚
PCE 數據。資料來源：Bureau of Economic Analysis 5/31 美國經濟分析局 (BEA) 公布 4 月 PCE 指數，這個指數與 CPI 的特性相似，不過，PCE 中房租的佔比較少，主要集中在個人消費的變化上，所以較能呈現消費市場動能的強弱，也是...
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Aurora Fiance Strategy
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